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2021年居家类别移动应用市场将持续增长；10月中国手游海外收入榜单：末日题材 SLG 游戏收入创新高 | 快报

2020-11-17

本周内容一览：

10月中国手游海外收入及下载榜单：原神双榜第一，三款末日生存 SLG 游戏收入创新高；Newzoo 上调游戏市场预测：2020年全球游戏营收1749亿美元；过去三年中国游戏出海表现：海外市场及游戏品类分析；2021 移动市场预测：家庭会成为社交和工作活动的中心；Pinterest 推出节日礼物指导，发布全新礼物趋势洞察

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游戏出海

10月中国手游海外收入及下载榜单：原神包揽双榜第一，三款末日生存 SLG 游戏收入创新高

上周，Sensor Tower 发布了2020年10月中国手游在海外市场收入及下载量 Top30 榜单。

> 出海收入 Top 30

米哈游《原神》10月在海外 App Store 和 Google Play 的预估收入超过1.6亿美元，刷新中国手游出海记录。其海外收入前三的市场为日本，美国和韩国，分别占35.6%，27.4%和11%。

尽管没有 IP 加持，也不走热门赛道，《原神》还是以 3A 级别的游戏品质在海外市场迅速走红。在出了名慢热的美国手游市场，米哈游获得 PC /主机玩家的热烈追捧并快速破圈，在买量和品牌联动之外，开辟了全新的跨平台出海之路。

由于《原神》强势登顶，榜单头部大部分游戏排名下降一位。但值得注意的是，FunPlus《State of Survival》收入再创新高，稳居榜单前三。榜单中另外两款末日生存 SLG 手游《守望黎明》和《Age of Z Origins》收入表现也相当稳健。

2020年10月中国手游收入TOP30 | 海外 App Store + Google Play, Nativex

来源：Sensor Tower

受影视文化影响，末日题材在海外热度极高。进入2020年，在疫情全球爆发的大背景下，末日生存游戏似乎更容易让玩家获得代入感，榜单中三款手游收入亦迎来大幅增长。

Sensor Tower数据显示，今年10月这三款手游在海外的预估总收入超过1亿美元，较去年同期提升224%，是2018年10月的10倍，成为海外增长最快的细分市场。尽管题材和玩法在一定程度上“撞车”，但这三款游戏主打不同的区域市场，《State of Survival》超过60%的收入来自欧美市场，《Age of Z Origins》有65%的收入来自美日韩，而《守望黎明》的收入分布较为均匀。如上所述，受众规模广阔的海外市场为这一品类提供了充足的发展空间。

来源：Sensor Tower（注：Sensor Tower平台显示的收入为扣除30%商店分成之后的净收入）

在题材差异化方面，另一款表现突出的游戏是友塔网络旗下帮派题材 SLG 手游《黑道风云》。2016年底上线至今，该游戏海外预估总收入将近8.7亿美元，常年稳居出海手游收入榜头部。其收入最高的市场为日本和美国，分别占50%和20%。

> 出海下载量 Top 30

下载量第一同样由米哈游《原神》包揽。该游戏10月在海外 App Store 和 Google Play 获得近1400万次下载，其下载量前三的市场为美国，日本和印尼，分别占 15%，8.5%和7.7%。

本期有9款游戏首次上榜，除了新上市的 3D 射击手游《Ninja’s Creed》和解谜游戏《Brain Find》，还有音乐游戏《Smash Colors 3D》，消除手游《Tile Fun》，FPS手游《Modern Strike》，模拟经营手游《Cooking Frenzy》，消除手游《Tile Connect》，超休闲游戏《Tough Man》，以及竞速手游《Racing Smash 3D》。

2020年10月中国手游下载量TOP30 | 海外 App Store + Google Play,Nativex

来源：Sensor Tower

小N解读：

由于国内市场买量成本高企，加上资源主要集中在大厂手中，中小厂商的生存空间受到挤压。但放眼海外，在超休闲游戏和几大成熟赛道之外，中国手游厂商正依托国内丰富的开发资源，并借助广告平台成熟的变现模式，积极试水海外市场，相信中度手游将为厂商提供充足的探索空间。

Newzoo 上调游戏市场预测：2020年全球游戏营收1749亿美元，游戏内购占比74%

近日，Newzoo 发布2020年《全球游戏市场报告》，上调了此前发布的全球游戏市场预测数据。报告显示，2020年全球游戏市场收入将达1749亿美元，总玩家数达26.8亿。到2023年，这两个数字将分别变为2179亿美元和30.5亿。主机游戏2020年收入预测为512亿美元，同比增长21.0%，超过 Newzoo 之前预测的2倍。

> 2020年全球游戏市场收入1749亿美元，移动游戏占比49%

在各公司纷纷发布2020年上半年的财报之后，Newzoo 预测，2020年全球游戏市场收入将达1749亿美元，同比增长19.6%。2023年这一数字将增至2179亿美元，2018至2013年间的复合年增长率将高达9.4%。

Newzoo表示，在全球疫情大流行的背景下，游戏作为娱乐、逃避现实、社交及与亲朋好友互动的手段，其市场迎来空前增长，因此这次的季度数据调整是 Newzoo 自2012年发布《全球游戏市场报告》以来，所做幅度最大的一次——此前他们预测的2020年全球游戏市场收入是1593亿美元，2023年收入为2008亿美元。

来源：Newzoo

2020年总体收入预测的上调，也影响着对不同收入来源的调整，包括PC、移动和主机等细分市场：

得益于移动平台的低准入门槛及智能手机的高普及度，无论是收入总数还是增长率，移动游戏都是占比最高的来源，达863亿美元（此前预测为772亿美元），占49%，同比增长25.6%。

在疫情影响下，主机游戏2020年收入预测为512亿美元（此前预测为452亿美元），占比29%，同比增长21.0%，超过Newzoo之前预测的2倍。上市公司出品的主机游戏创造的收入在2020年上半年增长超过30%。

PC 游戏在2020年将产生374亿美元收入（此前预测为369亿美元），同比增长6.2%，占比22%。

来源：Newzoo

从各商业模式收入来看，游戏内购仍然是主要的商业模式，且越来越流行，2020年收入占比预测为74%，到2023年将增长为77%。相反，数字版买断和盒装买断的人气将下降，2020年预测收入占比分别为15%和9%，而到2023年将各下降2%。

来源：Newzoo

> 中美收入均超400亿美元，中东及非洲同比增长超30%

从地区来看，来自泛太平洋地区的收入达843亿，占比48%，同比将增长17.5%；北美地区次之，收入447亿，占比26%，同比增长21.4%。中东及非洲、拉美地区收入虽相对较少，刚刚超过60亿，但发展潜力巨大，中东及非洲同比增长率超30%。

来源：Newzoo

具体到国家，中国和美国作为全球最大的两个游戏市场，预计收入占全球总收入的49%，中国收入440亿美元，美国收入413亿美元。

不过，由于中国玩家数（6.37亿）远远大于美国（1.9亿），可想而知玩家平均付费率逊于美国。日本和韩国分居第3和第4名，预计收入195亿美元和71亿美元。

来源：Newzoo

> 全球总玩家数2020年达到26.8亿，泛太平洋地区占比54%

Newzoo预测，2020年，全球玩家总数将达到26.8亿，增长5.6%。其中，移动玩家数25亿，主机玩家数8亿，PC玩家数13亿（数字有重叠）。预计到2023年，全球玩家数将增至30.5亿。

来源：Newzoo

就地区而言，泛太平洋地区的玩家数同样领先，2020年该地区玩家数超14亿，占比54%，同比增长4.8%；中东及非洲、欧洲玩家数均占比14%，2020年各自将有3.65亿和3.86亿玩家，但中东及非洲同比增长更多，达6.4%。

来源：Newzoo

Newzoo表示，2020年上半年是市场增长的高峰，疫情结束后，尽管流失了一部分消费者，但大多数消费者仍持续关注游戏，参与度比疫情发生之前要高。因此，大部分的收入及参与度的增长趋势都将会持续下去。

过去三年中国游戏出海表现：海外市场及游戏品类分析

不久前，在“游戏赛道新机会”主题沙龙上，App Annie 分享了《全球中轻度游戏品类和地区市场机会》报告，解析了海外游戏市场数据和中国厂商游戏出海的表现，接下来小 N 就为大家盘一盘其中的亮点部分！

> 过去三年中国游戏出海数据

来源：App Annie，罗斯基

从上图可以看出，游戏时长数据是中国发行商在海外市场表现最好的。此外，在用户支出方面，中国发行商在海外市场大概占据了21%的份额。但是从下载量来看，占比约10%，只有营收的一半。从下载量和营收的对比来看，中重度游戏依然是当然中国出海游戏的重点。

来源：App Annie，罗斯基

App Annie 指出，虽然中国移动游戏在印度和东南亚等亚洲地区的下载量增长巨大。但欧美和日韩仍是中国出海的主要收入源。

> 2020年上半年中国游戏出海成绩

在全球游戏市场，营收占比最大的是中国、美国和日本。其中，日本2020年上半年的营收较2019年下降了4%，美国增长了1%，而中国则增长了2%。因此，中国厂商出海的加速势头是最强的。

来源：App Annie，罗斯基

根据去年 App Annie 的报告，中国厂商在拉美、东南亚等新兴市场表现更佳，东南亚市场有50%的市场份额属于中国厂商。但在欧美日韩等市场，中国厂商仍处于追赶状态。

而在今年上半年，中国厂商在日韩的市场份额极大提升，分别增加了5%和6%。同时，北美市场份额也提升了1%，这表明中国厂商在出海游戏上调整了策略，越来越重视高线市场的业务。

中国移动游戏在日韩等市场持续突破，在东南亚、俄罗斯和印度市占率下降，Nativex

来源：App Annie，罗斯基

在日韩市场，本土厂商占据了绝对优势，留给其他地区发行商的空间不大，因此中国发行商需要持续关注这两个市场“地头蛇”的动向。在此前的文章里，我们也详细分析了出海日本和韩国的机遇。而在欧美，市场更加开放，竞争也更加激烈，所以中国厂商在欧美市场的进一步探索，需要从游戏的丰富性和创新性下手。

中国发行商在日韩美需要持续关注本土发行商动向，而在西欧和拉美需要更多关注美国及欧洲发行商，Nativex

来源：App Annie，罗斯基

> 出海游戏品类分析

从出海游戏品类来看，中国厂商主要还是集中在SLG、RPG、ACT等几个赛道。从去年到今年，SLG 游戏营收占比有所减少，动作和其他品类占比则有所增加，其中的大头来自吃鸡类游戏。就整体而言，营收格局并没有发生太大变化。但如果对品类进行细分，便会发现不少新机遇。

App Annie Top 1000, 中国发行商海外各类别用户支出占比，Nativex

来源：App Annie，罗斯基

以营收为例，在一些出海中不常见的品类，如回合制RPG，目前还是日韩厂商领先。另外如经典三消类，中国厂商在海外的占比也非常小。但实际上，三消是一个玩家规模非常大的品类，特别是在美国。此外，老虎机品类在海外也有相当广阔的市场。

下载量方面，超休闲游戏和益智游戏市场规模增速非常快，说明轻量化产品目前在海外增速十分可观，同时也说明了游戏轻量化，包括重度游戏轻量化是未来值得关注的趋势。

从App Annie的新游戏分类法(Game IQ) 来看，全球品类分布蕴含新机遇，Nativex

来源：App Annie，罗斯基

而中国厂商在各品类的表现显然与上图有明显差异，中国厂商在大逃杀、MOBA 和城战策略游戏表现亮眼，偏休闲游戏有待规模化。

中国出海移动游戏发行商在大逃杀、MOBA和城战策略游戏上的表现亮眼，偏休闲游戏有待规模化，Nativex

来源：App Annie，罗斯基

小N解读：

过去一年多里，一众中国游戏在相对封闭的日韩市场相继大获成功。这不仅是因为中国厂商在游戏设计、美术、玩法等方面已经可以和本土厂商相抗争，更是因为中国厂商紧跟市场变化，实现精准打击。以日本为例，跟前一代爱宅的玩家不同，年轻的 Z 世代玩家对社交的需求更大，这正是中国厂商擅长的元素，却也正好踩中了日本厂商的盲区。由此，中国厂商便得到了一个超越本土厂商的机会，《荒野行动》就是其中典型的成功案例。显然，在出海竞争中，对本地市场的敏锐嗅觉，包括对玩家偏好、用户支出情况、市场政策等的洞察，会大大增加成功出海的几率。

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应用出海

2021 移动市场预测：家庭会成为社交和工作活动的中心

2020年已经重新塑造并定义了我们的日常生活——在新冠疫情持续反复的背景下，居家办公、社交隔离、出行限制和数字联系成为新常态，整个世界都转向移动设备来保持联系、消磨时间和获取信息。

根据 App Annie 的预测，在2021年，“居家”活动仍将占据主导地位，而移动设备将在我们的生活中占据更大的份额。预计到 2021 年，仅在 Android 手机中，人们在主要“居家”类别中的使用时长就将超过 1.3 万亿小时。

在 Zoom Cloud Meetings 等协作和视频会议应用持续增长的推动下，商业和教育应用有望在 2021 年实现 57% 和 62% 的 4 年复合年增长率。这种增长已经使 Zoom 成为了电话会议的代名词。随着全新 OnZoom 平台的发布，Zoom 已准备好进军虚拟体验领域。

来源：App Annie

得益于超市配送和创新的非接触式取货方式的推动，“沙发经济”（即电商）将在人们的购物体验中占据主导地位，购物应用的使用习惯也将随之增强。

在假日购物季，美国消费者在 Android 设备上的使用时长预计达到 10 亿小时，将创下移动购物的新纪录。在 2021 年，在这些有利因素的推动下，购物应用的使用时长将达到40%的4年复合增长率。

目前消费者所依赖的 DoorDash 和 Uber Eats 等送餐应用将继续充当桥梁，连结餐厅和居家生活。由于就地避难政策沉重打击了旅游业和酒店业，送餐应用预计将成为餐厅经营策略的支柱。

同样地，居家健康健美应用的需求也在激增，类似 Peloton 这样以移动业务为核心的公司（注：Peloton 是一家专营健身器材及提供线上健身课程的美国公司），收入已经实现显著增长。2020年第二季度，Peloton 的季度收入同比增长 172%，每股收益几乎达到预期的三倍。App Annie 预计，随着企业采取长期居家办公策略以及疫苗开发推动社会“回归正常”，居家健康健美应用将在 2021 年保持增长势头。

Peloton 推出的直播课程也顺应了大热的移动在线视频趋势。移动在线视频有望在2021年进一步扩大影响力，其仅在 Android 设备上的播放时间就将超过 1 万亿小时。随着迪士尼宣布重组，以便支持其专注于在线视频的新策略，其他公司也必定会紧随其后，因为消费者在移动设备上观看在线视频的时间已经超过了以往任何时候。