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Q4 韩国手游市场总收入同比增30%，40款中国手游入围 Top100；2020年各品类赛道复盘与展望；2021年全球买量趋势前瞻；Instagram 推出全新控制中心，为创作者和品牌商追踪和洞察业务；Pinterest 推出个性化消息式广告；Google 将使用更具隐私安全的 FLoC 技术来取代第三方 Cookie

Q4 韩国手游市场总收入同比增30%，40款中国手游入围 Top100

Sensor Tower 商店情报最新数据显示，2020年 Q4 韩国手游市场收入创新高至15亿美元，同比增长近30%。在全员出海的浪潮下，本期入围畅销榜 Top100 的中国手游达到40款，为近年来最高记录，详细数据如下。

来源：Sensor Tower

一、韩国手游市场规模

2020年初疫情爆发以来，韩国手游市场一改之前增长乏力的态势，并在下半年迎来加速增长。Q4 韩国 Google Play 和 App Store 手游总收入达到15亿美元，同比增长29.3%，连续两个季度实现30%左右的同比增长。平台方面，来自 Google Play 的收入占81.5%，App Store 占18.5%。

Q4 韩国 Google Play 和 App Store 手游总下载量下滑至1.42亿次，为2020年最低，同比减少3.4%。来自 Google Play 的下载量占82%， App Store 占18%。

来源：Sensor Tower

二、韩国市场热门手游

NCSOFT 天堂系列手游仍雄霸畅销榜头部，Q4 两款游戏共吸金近3.5亿美元，占韩国手游23%的市场份额。《天堂M》和《天堂2M》在树立起韩国手游标杆的同时，也引领着本土手游厂商的开发方向。

另一方面，《奇迹之剑》、《原神》、《万国觉醒》等中国手游，以差异化的游戏体验寻得市场机会，以代言人等宣发声量迅速打开局面，逐渐成为主导韩国市场的外部力量。随着《State of Survival》的加入，本期入围韩国手游畅销榜 Top20 的中国手游达到5款。

来源：Sensor Tower

下载量方面，《Among Us》以超过250万次下载位居榜首。从2020全年的数据来看，《Among Us》在韩国共获得990万次下载，仅次于《跑跑卡丁车 Rush+》(1110万)。10月底上市的《英雄联盟手游》以150万次下载夺得榜单第二名。

三、中国手游在韩国

本期入围韩国手游畅销榜 Top100 的中国手游达到40款，吸金近3亿美元，占 Top100 总收入的24.6%。

4399《奇迹之剑》预估收入达4700万美元，刷新2019年 Q4 的最高收入记录，并蝉联榜首。FunPlus 末日生存 SLG 手游《State of Survival》于10月中旬登陆韩国市场，在大规模营销攻势下，夺得下载榜榜首，跻身收入榜第4名。

来源：Sensor Tower

在国内手游市场入局门槛不断提升的背景下，出海韩国成为许多中型企业的首选。除了《State of Survival》，本期中国手游厂商继续从多个赛道探索韩国市场，新上市的产品包括消除手游《Project Makeover》，RPG 手游《Astral Guardians》(리버티레기온) 和益智解谜游戏《Brain Find》，以及装扮游戏《闪耀暖暖》。

2020年各品类赛道复盘与展望

据伽马数据统计，2020年中国游戏市场实际销售收入达2786.9亿元，同比2019年增长20.7%，是近三年来增速最快的一年。2020年游戏行业的强势表现，除了来自“宅经济”的催化以外，更离不开的是在“精品化”行业主旋律推动下涌现的大量优质新品

基于此，GameRes 梳理了2020年手游市场的发展与变迁，以各个标杆精品为引，透视其所处品类赛道的未来趋势，具体详情如下

一、MMORPG

一直以来，不论从市场热度还是营收占比来说， MMO 都是手游众多品类中的霸主，2020年的 MMO 品类也延续了以往的强劲势头。伽马数据指出，在2020年收入前100名手游中，角色扮演品类收入占比19.48%，名列第一。

据 GameRes 分析，2020年 MMO 品类内部生态发生了剧变，传统框架内的 MMO 爆款有所减少，取而代之的是多个细分赛道迎来了巨大突破。

> 传统向 MMO

过去多年间，主流 MMO 嵌套的大多都是一套市场所认可的游戏框架，这也是广义之中的的“传统 MMO”，但随着行业的发展与用户需求的更迭，2020年间“传统 MMO”内部的分化现象显著，能长期活跃在 iOS 畅销榜前列的产品屈指可数，并且均出自中大型厂商之手。

截止2020年底，腾讯旗下的“端改手”MMO 新品《天涯明月刀》无疑是势头最猛的一款“传统 MMO”了。该作自2020年10月上线后，迄今为止几乎都稳定在 iOS 畅销榜 TOP5 之内。

来源：GameRes

顶级端游IP的加持，加上腾讯先后斥资数亿元的“大手笔投入”，使其视听体验等硬件环节的表现撬动了 MMO 天花板，又基于对当下主流用户的深刻了解，《天涯明月刀》借玩法、社交等细节调优实现的体验升级，达成了其制作人所述的“生态型 MMORPG”的构想。

可以说《天涯明月刀》以上三点核心竞争力，透露给行业的一个信号是：未来的传统 MMO 细分领域中的“马太效应”将更加显著，大IP、高投入或将成为头部新品的标配，游戏从硬件到软件品质的一步步“内卷”，将使缺乏资金和过硬技术的中小厂商更难出“爆款”。

> 开放世界

早在几年前，“开放世界手游”就已陆续成为各大厂商的重点布局方向，但更多只停留在“概念”层面，或是零星有一些市场认知并不足够的产品出现。直至2020年，随着米哈游旗下《原神》的面世，“开放世界手游”真正走进了大众视野之中。

据 SensorTower 数据显示，截止2020年底，《原神》在全球移动端的总收入接近5.6亿美元。可以说，《元神》的成功对行业和“开放世界”这一细分赛道来说都是有着深远意义的。

来源：GameRes

从中长期来看，更多开放世界手游的出现，有利于行业突破现有瓶颈进入新的上升通道，但同样的，作为 MMO 重点细分领域之一的“开放世界”倘若如预期般成长迅速，势必也会进一步挤压传统MMO的生存空间——结合“传统 MMO”中所述观点来看，MMO 领域的“去小厂化”或许已成定局。

> 微端 RPG

2020年还有一个值得关注的 MMO 细分赛道就是“H5 微端 RPG”，全年唯一的大众爆款就是网易旗下的《梦幻西游网页版》。自2020年6月上线后，《梦幻西游网页版》最高登上过 iOS 畅销榜 TOP6，截至年底，基本在 TOP50 左右徘徊。

来源：GameRes

显而易见，以《梦幻西游网页版》为首“微端 RPG”就是此前活跃在小程序、流量 App 中的 H5 游戏的衍生品，低廉的研发成本可以降低产品容错率，小包体、稳定游戏入口是它们在买量市场中的重要竞争力，“泛游戏用户”及“下沉用户”是它们的核心受众，轻度、休闲、数值快速膨胀则是这类游戏吸引泛游戏用户留存的核心体验，多重差异化优势使得“微端 RPG”能够以一种新生力量的姿态快速崛起。

二、放置+

伽马数据显示，在2020年收入 TOP100 手游中，放置类游戏增长率高达365.5%，位居第一，并大幅领先第二名的卡牌类游戏。由青瓷数码打造的《最强蜗牛》从6月上线直至年末，大部分时间都在畅销榜 TOP20 之内。

来源：GameRes

放置玩法的轻度、碎片化特质与各类中重度玩法相结合后，能够让软核、硬核玩家都充分捕捉到其中的乐趣，也是一个品类融合大趋势下的理想化产物，仍具备很大的成长空间。

三、SLG：

2020年的国内手游市场，能称得上爆款的 SLG 新品，或许只有莉莉丝旗下的《万国觉醒》了。自9月上线后，《万国觉醒》始终未曾掉出过 iOS 畅销榜 TOP10。

来源：GameRes

据 GameRes 分析，在历经多年的高速发展后，当下国内 SLG 领域头部格局基本已经确立，《万国觉醒》、《三国志·战略版》、《率土之滨》等大作“神仙打架”的大背景下，若要再谈新进场做SLG的机会显然不理智。

若要布局 SLG，与其瞄准国内市场，不如从题材、细分玩法革新入手，将目光投向海外市场，毕竟近年来的 SLG 海外战场中，每年都不乏有表现突出的“新面孔”出现。

四、超休闲/中重度休闲：

伽马数据指出，2020年国内下载量 TOP100 移动游戏中超休闲游戏占比达到24%，下载量及头部产品数量持续提升。

虽说从数据表现来看，“超休闲”2020年的表现还不错，但其实结合过去两三年的整体态势来看，追求极简设计的“超休闲”是不符合国情的，真正能够成为大众耳熟能详的爆款休闲产品，基本是2020年大热爆款《我功夫特牛》这类带有一定数值与中长线成长乐趣的“中重度休闲”。

来源：GameRes

据 GameRes 分析，“中重度休闲”有着几大鲜明的特征，分别是低准入门槛、强创意驱动、低用户粘性（高圈层用户流通性）。

在多重因素叠加之下，“中重度休闲”内部产品生态很难出现垄断式的寡头格局，也是当下及未来许多中小团队应当侧重考虑的一个赛道，基数庞大的泛游戏用户生态，也足以支撑起“中重度休闲”的产品轮动和内容消耗，前景依旧广阔。

五、卡牌RPG

今年市场表现较为突出的卡牌 RPG 不少，例如游族网络的《少年三国志：零》、灵犀互娱的《三国志幻想大陆》、bilibili 的《公主连结 Re：Dive》，以及中手游的《新射雕群侠传之铁血丹心》都在 iOS 畅销榜位居中上游。

来源：GameRes

客观来说，卡牌 RPG 作为手游领域中久盛不衰的一大标杆品类，在玩法上很难说再有什么跨越式的突破，以上爆款“出圈”的核心点，主要还是凭借IP知名度、视听品质升级、大手笔强创意的营销宣发等等，未来大概率也是延续这样的趋势。

2021年全球买量趋势前瞻

2020年全球移动应用市场买量依旧保持强有力的增长趋势。游戏类应用和非游戏应用在素材数量上的比值为2:8，且预测2021年全球将有超过35万+移动应用参与到买量投放角逐中。

在如此大背景下，咬紧第二轮流量红利窗口期，把握未来全球买量趋势显得尤为重要。基于此，Nativex 联合 广大大 推出了《2020年全球移动市场买量白皮书》，对2021年的买量趋势做出如下预测：

点击图片下载白皮书

一、买量格局变化显著，KOL 和主播将是热门素材

2020年游戏类广告主仍是将视频类素材作为投放首选，其占比超过总量级的60%。加之被“宅经济”所带动的短视频和直播的异常火爆，可预见的是，KOL 和主播将会是未来游戏广告主买量的热门素材类型。

一方面，KOL 和主播是游戏产品深度内容的生产者，用更具互动性的相关延伸内容连接起玩家和厂商的沟通渠道；另一方面，KOL 和主播也在相当程度上提升了游戏产品本身的“围观经济”— 事实上，最近几年看游戏直播的人数几乎与玩游戏的人数不相上下。此外，短视频和真人向创意的升温也从侧面印证了 KOL 和主播类素材的热门趋势。

二、“她经济”崛起，复合玩法更有未来

数据显示，在全球70亿人口中包含有27亿游戏玩家，其中有12亿的玩家为女性，占比接近45%。从《旅行青蛙》到《集合啦！动物森友会》，女性向游戏的火爆速度和程度都让各大游戏公司不得不将注意力聚焦到这个赛道上。从目前市场看，女性市场具有较高爆款潜力。

而超休闲游戏和休闲游戏在火爆一时后，逐渐进入降温阶段，也迎来了一轮游戏厂商对玩法上的升级操作。比如，很多消除类休闲游戏的厂商已开始尝试“三消+放置”类的混搭玩法而且前期也取得较好效果。

未来，休闲游戏或将走向玩法更加融合的新生代趋势。短期看，“休闲玩法+实用科普”类的游戏具有一定的市场热度，比如倾向提升恋爱技巧、普及生活经验和健康知识类的产品，更多受到玩家的欢迎和推荐。

三、培植用户习惯，将成运营关键

2020年的短视频平台着实吸引了全球的眼球，从增速趋势上看也将会在一定时间内继续保持高速增长。而其较为显著的用户 UGC 内容以及丰富便捷的视频编辑工具也推动了全民短视频的市场，其内容的强互动性也决定了短视频应用“本地化运营”的出海关键点。

每到年终岁末，高频刷屏的“凡是过往，皆为序章”放在2020年的移动应用市场显得极为恰当。当人们对“黑天鹅”适应常态化的时候，谁能培植出用户习惯，谁就拥有了新的开始。

Instagram 推出全新控制中心，为创作者和品牌商追踪和洞察业务

Instagram 近日宣布推出全新专业的控制中心，旨在帮助品牌商和创作者发展业务，并追踪它们在平台上的表现。此外，通过控制中心还可以访问其它工具，包括 Instagram 的相关教程和其他资源链接。

来源：businessofapps

Instagram 在2020年推出了一系列业务工具，包括徽章、商店和品牌内容等工具。随着此次专业控制中心的推出，Instagram 会将这些功能全部整合在一起。用户可以通过指南和相关教程进一步了解充分利用该工具的方法。

Instagram 正致力于为该控制中心添加更多功能，并为创作者和品牌商扩展相关的工具套件。

Pinterest 推出个性化消息式广告

Pinterest 推出了一种可定制的新型广告形式，可以通过个性化消息传递给客户。如此一来，营销人员可以将其新创意作为广告系列的一部分发送给目标受众。 

来源：businessofapps

此外，他们还可以在其商店内或在线导入产品详细信息，例如价格和可用性等。Pinterest 将为广告商提供专用模板。

Pinterest 的合作伙伴，如 StitcherAds， RevJet 和 Smartly.io 将提供模板和设计工具，帮助营销人员更快速，更轻松地创建适合自己品牌的广告。

Google 将使用更具隐私安全的 FLoC 技术来取代第三方 Cookie

Google 宣布接下来数个月，将会开始测试一系列的隐私沙盒提案，其中最受瞩目的就是新的 FLoC（Federated Learning of Cohorts）技术，这是用来替代第三方 Cookie 的解决方案，在保护用户隐私安全的前提下让广告商依然能够在网络上投放精准广告。

FLoC 背后的核心思想是，浏览器将用户访问的网站数据输入一个系统算法，该算法确定该用户属于哪个群组，将该用户与大量具有相似兴趣的其他用户群体进行匹配。广告主可以根据这些群体内用户的兴趣定向这些群体，实现基于兴趣的目标定向。

Google 表示，FLoC 每一美元的转化率可达到95%，与第三方 cookie 的转化率不相上下。FLoC 的可行性得证后，谷歌表示将在3月份对其推出进行更广泛的测试。

除了 FLoC，其他隐私沙盒提案，包括创造受众、测量转换、防止广告诈欺和隐藏指纹追踪领域，都将陆续开始进行新的测试。

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